国内熔断器有突出贡献的公司、在新能源轿车&风景储占有优势位置。公司是国内最大的熔断器出产公司，在新能源轿车、风景储、通讯等中高端商场占有优势。市占率方面：2019年，公司在国内新能源轿车用熔断器市占率约55%，在全球新能源轿车用电力熔断器市占率20%+；风景储的国内市占率15%+，全球市占率约5%。掩盖下流客户：①整车厂：目前国内客户已根本包括乘用车及商用车首要国产品牌，世界客户已批量供给特斯拉、戴姆勒、沃尔沃、上汽群众、一汽群众、上汽通用等。②风景储&通讯：首要客户有阳光电源、宁德年代、华为等行业龙头。

  高压快充带来自动维护需求、公司高价值量产品有望迎来放量。为处理路程焦虑和补能功率，高压快充成首要盛行趋势，各车企800V高压渠道相继发布，而高压快充需求鼓励熔断器在毛病产生前进行自动维护。鼓励熔断器均价在80-100元，是传统电力熔断器均价的3-4倍，公司鼓励熔断器产品有望获益于高压快充车型浸透率快速提高，高价值量产品有望迎来放量。咱们估计2025年新能源车用熔断器商场规划可达38.91亿元，2023E-2025ECAGR为20.10%。

  连续斩获海外大单、海外布局稳步开辟。2023年8月，公司公告在新加坡建立全资子公司，在泰国、美国建立孙公司，进一步拓宽海外商场。10月，公司公告德国某头部车企某项目全球独家定点的高压产品(1000VDC) C样订单以及低压产品(70VDC)B样订单，签约金额猜测起浮9~12亿元，估计2025年5月开端SOP。公司海外开展空间宽广，境外营收稳步增长。

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